两市窄幅震荡 TMT盘中走强

作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场继续呈现弱势调整，盘中两市行业出现结构性轮动，电信运营、传媒娱乐、船舶、互联网、软件服务、保险、通信设备、航空、保险、证券、广告包装、有色、银行、煤炭等行业盘中活跃，日用化工、环境保护、医药、酒店餐饮、家居用品、医疗保健、旅游、商业连锁、仓储物流、运输服务等行业呈现回调；题材板块方面，数据要素、数据确权、知识付费、知识产权、国资云、智慧政务、算力概念、ChatGPT概念、华为鸿蒙、信创、国产软件、AIGC概念、大数据、富媒体、互联金融、区块链等题材呈现盘中轮动，次新股、减肥药、新型城镇、装饰园林、生物质能、污水处理、猴痘概念、水利建设等题材呈现走弱。

热点板块

电信运营板块呈现盘中拉升，中国联通盘中大涨6%以上，中国电信、中国移动、线上线下、中国卫通等个股呈现跟涨拉升。

船舶板块呈现全线活跃，中国船舶、中船科技、中国动力、亚星瞄链、国瑞科技、中科海讯、江龙船艇、天海防务等个股呈现盘中拉升。

保险行业活跃，中国人寿、中国人保、中国太保、新华保险、天茂集团、中国平安等险资股盘中拉升活跃。

通信设备板块呈现局部走强，中贝通信涨停，中富通、工业富联、华脉科技、华星创业、天孚通信、国盾量子、美利信、中际旭创、元道通信、共进股份等个股呈现跟涨拉升。

传媒娱乐板块呈现局部走强，中国科传涨停，中原传媒、海看股份、荣信文化、中国出版、果麦文化、南方传媒、中视传媒、幸福蓝海、凤凰传媒、长江传媒等个股呈现拉升走强。

软件服务板块呈现盘中拉升走强，三维天地涨停，佳华科技、挖金客、观想科技、慧博云通、新炬网络、竞业达、中远海控、延华智能、久其软件、亚康股份等个股盘中拉升走强。

建筑行业呈现局部活跃，深圳瑞捷、恒尚节能、深桑达A、上海港湾、新疆交建、浦东建设、经纬股份、北新路桥、中国交建、天健集团、中公高科等个股呈现盘中拉升。

军工股震荡拉升，捷强装备涨超10%，观想科技、恒宇信通涨超5%，中航沈飞、航天电器、天秦装备等跟涨。

核污染概念异动拉升，江盐集团、大湖股份涨停，苏盐井神、雪天盐业、国联水产、捷强装备大涨超6%。消息面上，据日本广播协会报道，日本首相岸田文雄表示，日本福岛第一核电站核污水最早将于8月24日起排海，目前相关准备工作进入最后阶段。

数据要素概念股早盘大幅走强，三维天地高开15%，卓创资讯、上海钢联、世纪恒通等纷纷大幅高开。消息面上，财政部近日印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。

政策消息

财政部：发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于8月21日正式对外发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并自2024年1月1日开始施行。该规定要求，企业在编制资产负债表时，应当根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“存货”项目下增设“其中：数据资源”项目，反映资产负债表日确认为存货的数据资源的期末账面价值；在“无形资产”项目下增设“其中：数据资源”项目，反映资产负债表日确认为无形资产的数据资源的期末账面价值；在“开发支出”项目下增设“其中：数据资源”项目，反映资产负债表日正在进行数据资源研究开发项目满足资本化条件的支出金额。

三部门：合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持

商务部、国家发展改革委、金融监管总局发布关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见。意见指出，推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。

巨丰观点

总体来看，市场延续弱势震荡调整格局，盘中两市行业呈现局部轮动和分化，军工、金融、周期板块呈现市场活跃，消费、科技板块出现局部分化，电信运营、传媒娱乐、船舶、互联网、软件服务、保险、通信设备、航空、保险、证券、广告包装、有色、银行、煤炭等行业盘中活跃，日用化工、环境保护、医药、酒店餐饮、家居用品、医疗保健、旅游、商业连锁、仓储物流、运输服务等行业呈现回调。

近期市场持续回落，加剧了板块的分化和资金的出逃，市场情绪也遭受重创。从目前来看，市场整体趋势短期仍以下行调整为主，目前，市场尚未出现明显止跌迹象，后期股指有望继续下探寻求技术支撑。而市场重心的下移，加剧盘中避险情绪的提升，金融股盘中再现护盘迹象，盘中热点呈现分散，且持续性较差，军工、金融、部分周期板块的活跃成为市场短线资金博弈的方向，而两市个股的普跌引发场内资金继续出逃，市场观望气氛浓厚。近期市场受情绪影响较大，一方面在于经济增速低于预期，另一方面在于资金面出现的分化。短期来看，市场下探过程中存在技术性探底和筑底迹象。不过，市场整体趋势较弱，后期存在反复震荡可能。短期策略上，建议观望为主。近期，政策端不断释放利好信号，为稳定市场发声，证监会确定的“活跃资本市场、提振投资者信心”25条具体措施，将随着政策举措落地和实施，市场信心有望得到提振，资金供求关系也有望迎来改善，在政策端不断发力下，A股市场有望进入到全面修复的新阶段行情。下半年稳增长政策有望继续发力。因此，在中长期投资机会上，继续建议关注经济复苏预期下的大消费和大基建，在结构性机会上，关注人工智能、量子科技、6G通信、新材料等板块机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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